Question 1

Was sollte ich zu einem Erstgespräch mitbringen?

Accepted Answer

Am wichtigsten ist Ihr Anliegen. Falls Unterlagen bereits vorliegen, helfen diese bei der sorgfältigen Einordnung. Welche Unterlagen passend sind, richtet sich nach dem konkreten Thema.

Question 2

Findet die Beratung auch online statt?

Accepted Answer

Ja. Persönliche Gespräche sind im Büro in Burghausen, bei Ihnen oder online möglich. Gemeinsam wird der passende Rahmen gewählt.

Question 3

Muss ich mich im Erstgespräch schon entscheiden?

Accepted Answer

Nein. Ein erstes Gespräch dient dazu, die Situation einzuordnen und offene Fragen zu klären. Entscheidungen werden nicht erzwungen.

Question 4

Was ist das Altersvorsorgedepot (AVD) ab 2027?

Accepted Answer

Das Altersvorsorgedepot ist eine neue geförderte Vorsorgemöglichkeit ohne Kapitalgarantie, die ab 1. Januar 2027 angeboten werden kann. Neben dieser Variante bleiben auch Garantieprodukte möglich.

Beratung zu Finanzen, Vorsorge & Versicherungen in Burghausen